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汽车:特斯拉于11月22日宣布,在中国销售的models、modelx价格下调12%-26%。model3长续航电池双电机全轮驱动版起售价降到54万元;model3performance高性能全轮驱动版降至59.50万元。此前特斯拉宣布model3在中国的预售价为58.8万元,是售价的2.5倍,中美价格差异主要在于贸易战带来进口汽车的关税、增值税、以及运输费用。

我们认为,此次降价反应特斯拉对于中国市场的重视:1)短期来看,对国内市场影响有限,model3是特斯拉系列中低级别车,但定位属于中高档轿车,国内主流市场还属于a00-a级;2)长期来看,将倒逼国内新能源汽车产业链加速技术研发和迭代;3)11月3日马斯克曾推特上表示,特斯拉中国工厂的动力电池将从本地采购,有助于提升中游产业链的市场空间,国内供应商有望在进入特斯拉供应链后快速学习特斯拉的生产工艺,提升技术水平,降低电池成本。

近期六氟磷酸锂开始涨价,其涨价主要来源于:1)萤石成本和环保因素推高氢氟酸价格;目前氢氟酸价格达到1.5万元/吨,较8月初报价上涨约50%;2)碳酸锂价格小幅上涨:部分碳酸锂企业停产,库存水平较低,导致供给减少,目前工业级碳酸锂报价在6.9~7.4万元/吨,较9月小幅上涨约1.4%;3)六氟磷酸锂厂商适逢检修停工,开工率不足,导致市场供应偏紧。根据我们的测算,六氟磷酸锂成本构成中,氢氟酸占比38%、碳酸锂占比29%,而本次涨价主要因为氢氟酸环保推动,未来天气回暖、氢氟酸、六氟磷酸锂厂商复产后六氟磷酸锂价格压力依然较大。因此我们认为,短期内六氟磷酸锂价格较为坚挺,但是长期来看,其依然处于产能过剩的状态,未来价格大幅上涨空间不大。

针对各环节来看,1)锂电池供需过剩格局将进一步加剧,高端锂电池将更受青睐;2)湿法隔膜扩产落地加速进口替代,预计将维持量升价微跌的格局;3)正极材料处于产业集中度提升的过程,龙头企业将吸引更多的客户;4)负极价格处于底部,竞争格局清晰,边际上向好的空间较大,或将出现量升价稳的趋势;5)电解液价格受溶剂和氢氟酸价格上涨影响开始提价,但是厂商利润空间略有提升但依旧较低,未来有望量价齐升。

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