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苹果深化多维度创新: 客户粘性依旧, asp 有望继续提升

9 月 14 日 15:01,iphone xs、iphone xs max 在各大平台开启预购,iphone xs起售价 8699 元( 64gb 版), iphone xs max 起售价 9599 元( 64gb 版)。中国地区是占 iphone 总销量约三分之一的重要市场,今年苹果针对中国用户推出金色高配 xs 与中国红 xr 系列,以及 dsds 功能。考虑到人民币贬值因素,即使官方定价没有提升,实际零售价格却有小幅上涨,例如 64gb 版 iphone xs售价 1269 美元,较 iphone x 上涨 45 美元。结合 xs 系列预购情况,可以认为 xs 系列用户的价格敏感度较低。今年 iphone 祭出定价 1449 美元的版本,将使其用户金字塔顶更加尖锐,充分发挥品牌与品质带来的产品溢价,预计未来两个季度内 iphone 的 asp 将继续保持同比增长。 我们认为中长期看,苹果将沿着光学、外观/新材料、柔性化、射频、制造工艺等层面不断完善,继续引领创新潮流。今年的廉价版 iphone xr 与双卡双待功能如期发布,将释放 17年大幅提价的积压的换机需求。另外一个层面,可关注 iphone x 创新沿用的渗透率提升,如深度摄像头、双面玻璃、全面屏、无线充电产业链。另外, watch陶瓷与蓝宝石材料用量增加与销量增长预期有望形成量价齐升。

led: led 台系厂商 8 月营收速览,需求回温

台系厂商近日纷纷公布 8 月营收速报,上半年背光和照明需求疲软对行业的消极影响已经逐渐消失,led 传统旺季效应对行业整体的促进作用仍然较为可观,多家企业 8 月营收达到今年新高或次新高,年度同比降幅也在逐渐收窄,丽清、聚积由于积极开发利基产品,对营收的贡献作用开始显现, 8 月营收与去年同期相比实现较大涨幅。目前台系 led 厂商均在积极寻求转型,利基产品研发投入力度也在加大,且成果丰厚,营收下降走势开始逆转。随着 q3 和 q4 部分厂商 mini led 产品的初步量产,下半年台厂的营收水平相比上半年应该会有一个较大幅度的上扬。同时建议关注传统旺季效应对内陆 led 厂商下半年营收的拉动作用。

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消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密; led:三安光电; 半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技; pcb:东山精密、景旺电子、胜宏科技; 被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子; 显示:京东方 a、精测电子。

风险提示: 1. 消费电子下游出货量、创新不及预期;2. 集成电路技术节点突破不及预期。

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